Події продовжують розгортатися у період Бакумацу, коли Шінсенгумі опиняється у центрі запеклої боротьби між проімператорськими силами та сьоґунатом. Тідзуру Юкіміра залишається поряд із воїнами, шукаючи правду про свого зниклого батька та долю демонічного еліксиру, що перетворює людей на кровожерливих істот. Тим часом члени Шінсенгумі, які прийняли еліксир, поступово втрачають людську сутність, стаючи все більш небезпечними для себе та оточуючих. Конфлікт між почуттям обов’язку та жадобою до сили загострюється, а вороги, що прагнуть знищити Шінсенгумі, наближаються до їхньої бази. Тідзуру змушена зробити вибір між своїми почуттями до деяких членів загону та обов’язком врятувати їх від власних демонічних поривів. Чи зможуть вони вистояти у битві проти численних ворогів, зберігаючи людяність та честь, чи остаточно піддадуться темряві, яку самі ж і пробудили?