Молода дівчина Тідзуру Юкіміра вирушає до Кіото в пошуках зниклого батька, який працював лікарем. Уночі вона стає свідком жахливої сцени — група самураїв бореться з демонами, що нападають на людей. Тідзуру потрапляє до рук Шінсенгумі — групи воїнів, що підтримують порядок у Кіото. Виявляється, що вони також шукають її батька, який мав відношення до створення особливого еліксиру, здатного перетворити людей на кровожерливих демонів. Тепер дівчина опиняється у центрі боротьби між людьми та демонами, де минуле її батька таємниче переплітається із діями Шінсенгумі. Поступово Тідзуру дізнається, що деякі члени Шінсенгумі самі стали жертвами еліксиру і змушені боротися з власними темними інстинктами. Історія переплітає історичні події, драму та містичні елементи, показуючи, як далеко може зайти людина у пошуках сили та влади.