Захисник Відьми

У центрі сюжету — Ніко Вакацукі, юна відьма, яка завершила шестирічне навчання і повертається до рідного міста. Як відьмі-початківцю, їй потрібен фамільяр, і вона обирає свого друга дитинства Моріхіто Отоґі — людиноподібного оґра з надзвичайною силою. Моріхіто не в захваті від ролі слуги, але погоджується, дізнавшись, що прокляття перетворить його на дивного гібрида корови й тигра, якщо він відмовиться. Через від’їзд батьків вони змушені жити разом. Ніко тішиться, адже давно закохана в Моріхіто, але той сприймає свої обов’язки надто серйозно, ускладнюючи романтику. Над Ніко нависає пророцтво про загибель, і Моріхіто має її захищати. Її магічні витівки додають хаосу, створюючи кумедні ситуації в їхньому спільному житті.