Адаптація манґи Акі Шімідзу, що є приквелом до серії романів Нацухіко Кьоґоку. Події розгортаються в Токіо 1948 року, після Другої світової війни. Учениця другого року старшої школи Канна Кусакебе стикається з дивними надприродними явищами. Вона звертається по допомогу до свого нового вчителя японської мови, Акіхіко Чюдзенджі, буркотливого, але блискучого знавця містики. Разом вони розплутують таємниці, що оточують школу та її учнів. Кожна справа відкриває нові грані минулого Чюдзенджі, який згодом стане відомим екзорцистом Кьоґокудо. Серіал поєднує елементи надприродного, психологічної драми та детективу, досліджуючи людські страхи та суспільні настрої повоєнної Японії.