У період Едо в гірському селі Кадоно живе жриця святині, яку охороняє молодий чоловік, чужинець для місцевих. Одного дня, вирушивши до лісу, щоб знищити демона, він стикається з таємничою істотою, яка пророкує появу Демона-Бога в далекому майбутньому, пов’язану з їхньою епохою. Ця зустріч стає початком епічної подорожі крізь століття — від Едо до ери Хейсей. У центрі сюжету — боротьба з демонами, що загрожують людству, та пошуки відповіді на питання: що означає тримати меч у руках? Герой, який сам має демонічну природу, мандрує часом, стикаючись із ворогами й союзниками, що змушують його переосмислювати власну долю. Ця японська фентезійна сага поєднує історичні реалії, містику та філософські роздуми про сутність сили, долі та людяності, розкриваючи доленосний зв’язок між минулим і майбутнім.