Містична драма з елементами горору переносить у Македонію XIX століття, де молода дівчина Неvena, вихована в ізоляції, стає жертвою стародавньої відьми. Перетворена на надприродну істоту, вона отримує здатність змінювати подобу, вселяючись у тіла інших людей і тварин. Через ці перевтілення Неvena відкриває світ, сповнений краси, болю, любові та жорстокості. Кожен новий досвід — від життя селянки до існування вовка — розкриває їй людську природу й власну сутність. Стрічка досліджує теми свободи, ідентичності та ціни людяності, переплітаючи фольклор із філософськими роздумами. Візуально поетична, з мінімальними діалогами, вона заворожує пейзажами й атмосферою, занурюючи в магічний реалізм. Фільм зацікавить тих, хто любить нетипові історії, де містика поєднується з глибокими емоціями та роздумами про сенс життя.