Цей бойовик із елементами бойових мистецтв переносить глядача в Китай XIX століття, де юний Джонатан, син американського місіонера, опиняється в центрі кривавої боротьби за владу. Після трагічної загибелі батьків хлопець потрапляє під опіку майстра бойових мистецтв, який навчає його стародавньої техніки ушу. Роки тренувань перетворюють Джонатана на вправного воїна, готового протистояти злочинному синдикату, що тероризує місцеве населення. Очолюваний безжальним лордом, синдикат торгує опіумом і поневолює людей, але Джонатан, об’єднавшись із групою повстанців, кидає виклик ворогу. Фільм вражає динамічними сценами боїв, де ушу поєднується з акробатикою, а також глибоким сюжетом про помсту, честь і пошук справедливості. Це історія про силу духу, дружбу та боротьбу за свободу в мальовничому, але небезпечному світі стародавнього Китаю, що захоплює з перших хвилин.