Китайський бойовик із елементами драми, що розповідає історію Сю Ці'ера, легендарного майстра бойових мистецтв. Колись він був успішним генералом династії Цін, але після того, як залишив військову службу, щоб жити мирним життям зі своєю родиною, його доля змінюється. Його зраджує прийомний брат Юань Лі, який вбиває батька Ці'ера, викрадає його сина і майже доводить героя до смерті.
Після тяжких поранень Сю Ці'ер відступає в гори, де навчається в загадкових майстрів бойових мистецтв. Поступово він відновлює свою фізичну силу, а разом із нею — і бойовий дух. Повернувшись до світу, він бореться не лише за родину, а й за справедливість, обравши шлях мандрівного воїна. Фільм поєднує видовищні бойові сцени, філософські роздуми про честь і самопожертву та становлення легенди про П'яного майстра.