Короткометражний анімаційний фільм — це фантастична пригода, створена для демонстрації техніки поєднання 2D і 3D анімації. У центрі сюжету — дівчинка Ноноко, яка, засинаючи, помічає на стіні тіні, що нагадують людську постать. Ці тіні оживають, запрошуючи її в чарівний світ, сповнений яскравих кольорів і химерних образів. Ноноко вирушає в політ крізь казкові пейзажі, де зустрічає птахів, квіти та дивних істот, оживаючи в ритмі класичної музики, як-от твори Чайковського та Штрауса. Фільм, тривалістю 11 хвилин, не має складного сюжету, але вражає деталізованими фонами й хаотичною красою дитячої уяви. Це історія про радість відкриття та магію снів, де візуальна гармонія переважає над діалогами. Хоча персонажі прості, стрічка зачаровує абстрактною естетикою, подібною до «Аліси в Країні чудес», і залишає відчуття легкості.