Американська комедія Ернста Любіча, що висміює нацизм. У центрі сюжету — варшавська театральна трупа на чолі з актором Йосипом Тура (Джек Бенні) та його дружиною Марією (Керол Ломбард). У 1939 році, коли Польщу окупують нацисти, їхнє життя перевертається. Польський пілот Собінський просить Марію передати повідомлення підпіллю про зрадника, професора Сілецького, який має список борців опору. Щоб зупинити його, актори вдаються до хитрощів: Йосип видає себе за Сілецького, а потім за гестапівця Ерхардта, використовуючи театральні костюми й грим. Ситуація ускладнюється, коли справжні нацисти розкривають обман, але трупа влаштовує фінальну виставу, щоб утекти з країни. Фільм поєднує абсурдний гумор із сатирою на війну, показуючи силу мистецтва в боротьбі з тиранією. Знятий у розпал Другої світової, він став сміливим і дотепним протестом проти нацизму.