Анімаційна докудрама занурює в історію зникнення бразильського піаніста-віртуоза Франсіска Тенорію Жуніора в 1976 році під час туру в Буенос-Айресі. Нью-йоркський музичний журналіст, якого озвучує Джефф Голдблум, вирушає до Ріо-де-Жанейро, щоб розкрити правду про долю музиканта, ймовірно, знищеного аргентинським військовим режимом. Фільм поєднує вигаданий сюжет із документальними інтерв’ю, де зірки босанови, як-от Жуан Жілберту та Каетано Велозу, згадують Тенорію та його внесок у музику. Стрічка відтворює яскраву епоху босанови 60–70-х років, коли творча свобода в Латинській Америці зіткнулася з тоталітарними режимами. Вражаюча анімація, наповнена соковитими кольорами, і чуттєвий саундтрек підкреслюють трагедію втраченої спадщини. Фільм зачіпає теми мистецтва, політики та людської пам’яті, пропонуючи зворушливу розповідь про музику й жорстокість, що сподобається шанувальникам джазу та історичних драм.