У центрі сюжету — Джонні Вільямс, маляр і поет-аматор, який живе в бідному афроамериканському районі Ваттса, Лос-Анджелес. Він намагається забезпечити сім’ю, підтримуючи дружину Метті, яка бореться з раком. Джонні покладає великі надії на сина Джеффа, який повертається з льотної школи ВПС США, але той зізнається, що провалив навчання, розчаровуючи батька. Ситуація ускладнюється, коли Метті дізнається про невиліковність своєї хвороби, а Джонні впадає в запій. Джефф, опинившись у конфлікті з місцевою бандою, вбиває її члена, що призводить до протистояння з поліцією в будинку Вільямсів. У кульмінації Джонні читає свій епічний вірш "Річка Нігер", що символізує дух афроамериканської боротьби, і жертвує собою заради сім’ї та революції. Фільм досліджує теми бідності, расизму, сімейних зв’язків і самопожертви, розкриваючи складність життя в гетто.