Після загадкової автокатастрофи, спричиненої двома священниками, старшокласниця Юн Сін (Пак Со Дам) впадає в кому та страждає від дивних симптомів. Отець Кім (Кім Юн Сок), досвідчений екзорцист, переконаний, що дівчина одержима могутнім злим духом — одним із дванадцяти проявів диявола. Для проведення ритуалу він залучає молодого семінариста Чхве (Кан Дон Вон), який бореться з власними сумнівами та травмами минулого. Разом вони протистоять демонічним силам, що загрожують не лише Юн Сін, але й їхнім власним душам. Під час екзорцизму демон проявляє себе, викликаючи моторошні фізичні зміни та психологічний тиск, змушуючи Чхве тікати. Та віра й рішучість повертають його, щоб завершити ритуал. Фільм, знятий у напруженій атмосфері Сеула, поєднує елементи корейської культури з католицьким екзорцизмом, створюючи унікальний містичний трилер. Це історія про віру, жертву та боротьбу зі злом, що ховається в темряві, де кожен крок може стати останнім.