Захоплюючий пригодницький фільм, що є продовженням історії про юного Алека Ремсі та його вірного коня на ім’я Чорний. У цій частині Чорного забирають до Марокко його попередні власники-бербери, які вважають жеребця своєю законною власністю. Алек, сповнений рішучості повернути друга, таємно вирушає за ним через океан, опиняючись у чужій країні. Там він знайомиться з молодим арабським принцом Раджем, який допомагає йому перетнути безкраї піски Сахари. Дорогою Алек стикається з небезпеками, включаючи підступи ворожого племені Урук, яке прагне знищити Чорного перед великими перегонами.
Фільм досягає кульмінації в епічній пустельній гонці, де Алеку доводиться боротися не лише за перемогу, але й за долю свого коня. Це історія про відданість, дружбу та відвагу, що розгортається на тлі мальовничих марокканських пейзажів, знята з вражаючою красою кінематографією Карло Ді Пальми. У фіналі Алек приймає несподіване рішення, яке підкреслює силу справжнього зв’язку між людиною та твариною.