Китайський агент під прикриттям отримує завдання захистити безцінну національну реліквію — стародавню картину «Палац у горах у весняну пору», яка опинилася під загрозою викрадення. Цінність артефакту приваблює міжнародних злочинців, серед яких — небезпечна організація, що не зупиниться ні перед чим. Герой змушений діяти між Гонконгом, Токіо та Пекіном, виконуючи завдання на межі можливого, водночас намагаючись приховати свою справжню діяльність від коханої, яка теж працює в спецслужбах. Їхні шляхи перетинаються у найнеочікуваніших обставинах, що ускладнює операцію. У вирі шпигунських інтриг, екшен-сцен, розкішних локацій і динамічного монтажу герой повинен розплутати змову, зберегти артефакт і водночас зберегти себе. Фільм поєднує бойовик, романтику та візуальний стиль, створюючи атмосферу сучасного трилера з відсилками до традиційної культури. У центрі історії — вибір між обов’язком і почуттями, вірністю і зрадою.