У повоєнній Японії, під час Корейської війни, американський пілот Ллойд Ґрувер опиняється на базі в Кобе. Втомлений від упереджень і тиску армійських товаришів, він закохується в Хану-Оґі, зірку японського театру Такарадзука. Їхній роман стикається з культурними бар’єрами та забороною на шлюби між американськими солдатами й місцевими жінками. Друг Ллойда, Джо Келлі, також закоханий у японку Кацумі, але їхнє подружнє життя ускладнене расизмом і бюрократією. Герої борються за своє щастя, протистоячи суспільним нормам і власним страхам. Фільм, знятий на тлі мальовничих японських пейзажів, поєднує романтичну драму з темами толерантності та культурного примирення. Зворушливі сцени театральних виступів і щирі емоції героїв створюють історію про кохання, яке долає кордони, і про ціну свободи вибору в розділеному світі.