Кримінальна драма з елементами нуару, що поєднує атмосферу американського півдня з небезпекою світу злочинності. Дія розгортається в Нешвіллі, штат Теннессі, де перетинаються життя двох кардинально різних людей. З одного боку — Лені Джеймс, суворий і принциповий федеральний агент, який веде розслідування щодо мережі організованої злочинності. З іншого — Тарріон, харизматичний кантрі-співак, чиї родинні зв’язки втягнуті у кримінальні справи.
У міру розвитку подій стає зрозуміло, що межа між законом і злочином тонка, а минуле кожного з героїв приховує темні секрети. Родинні драми, таємниці і особисті протистояння загострюють ситуацію, перетворюючи кожен вибір на ризик. Атмосфера насичена напругою, музикою і пристрастю, а фінал підкреслює, що справжнє правосуддя не завжди відповідає букві закону. Фільм досліджує, як легко втратити себе, коли правда йде пліч-о-пліч із небезпекою.