Похмурий вестерн про помсту, зраду та приховану людську природу, знятий і зіграний Марлоном Брандо, який також дебютував тут як режисер. У центрі сюжету — Ріо (Марлон Брандо), молодий бандит із Мексики, який разом із своїм старшим напарником Дедом Лонгвортом (Карл Малден) грабує банки. Після одного з пограбувань Дед кидає Ріо напризволяще, забравши золото й залишивши його в пустелі на поталу поліції. Ріо потрапляє до в’язниці, де проводить п’ять років, плекаючи в серці жагу до відплати.
Вийшовши на волю, Ріо вирушає на пошуки Деда, який тепер осів у Каліфорнії й живе респектабельним життям шерифа невеликого містечка. Під личиною добропорядного громадянина Дед приховує своє темне минуле, але поява Ріо загрожує зруйнувати його ілюзію. Між двома чоловіками розгортається напружена гра: Ріо вдає дружелюбність, щоб наблизитися до своєї мети, а Дед відчуває небезпеку, але не може відкрито діяти проти колишнього товариша. Ситуацію ускладнює Луїза (Піна Пеллісер), падчерка Деда, до якої Ріо несподівано відчуває ніжність — почуття, що ставить під сумнів його прагнення помсти.