Фільм продовжує історію Трістана, сина Меліодаса та Елізабет, який прагне опанувати свої внутрішні сили, щоб врятувати матір. Після возз'єднання з Ланселотом, своїм другом дитинства, Трістан стикається з викликом контролю над своїми демонічними здібностями. Разом вони вирушають до замку Единбурга, де зіштовхуються з Дезпірсом та його слугою Прієстом, які прагнуть помсти та використовують хаотичну магію для створення монстрів. Під час битви Трістан вчиться довіряти Ланселоту та приймати свою подвійність, поєднуючи сили демона та богині. Завдяки підтримці друзів та родини, він долає Дезпірса, руйнуючи його плани та відновлюючи мир у королівстві. Фільм досліджує теми дружби, довіри та прийняття себе, показуючи, як молодий герой знаходить баланс між світлом і темрявою всередині себе.