Фантастичне фентезі занурює в сюрреалістичний світ, де 15-річна дівчина, що працює в сімейному цирку, опиняється в магічному царстві після сварки з матір’ю. Цей світ, створений із її власних малюнків, сповнений химерних істот, рухомих пейзажів і загадок. Щоб повернутися додому, вона мусить знайти таємничий артефакт, який утримує рівновагу між реальністю та сном. У подорожі їй допомагають ексцентричні союзники, але темна сила, що нагадує її власні страхи, загрожує знищити обидва світи. Стрічка вражає унікальним візуальним стилем, поєднуючи анімацію, практичні ефекти та психоделічні образи. Атмосферний саундтрек і філософські діалоги підкреслюють теми дорослішання, творчості та примирення з собою. Це історія про силу уяви й боротьбу з внутрішніми демонами, яка нагадує, що навіть у найхимерніших снах можна знайти шлях до себе.