Після перемоги над Макіно в Коппер-Каньйоні настає мир, але Майлз Дред повертається з новою загрозою – Морфосом, штучною істотою, схожою на Франкенштейна, здатною копіювати здібності своїх ворогів. Дред створює його в покинутому маєтку, щоб знищити Макса Стіла раз і назавжди. Макс і Стіл змушені розблокувати нові подвійні Turbo-режими, комбінуючи сили, щоб протистояти Морфосу. Наприкінці Морфос, здавалося б, гине, поглинувши пристрій, який мав його вдосконалити, але таємно виживає, набуваючи ще більшої сили. Цей фільм – про початок боротьби з новим ворогом і пошук внутрішньої сили.