Вонг Фей-Хунг, молодий майстер бойових мистецтв, разом із другом постійно змагаються, демонструючи свої навички. Після конфлікту з батьками Вонг вирішує серйозно тренуватися, тоді як його товариш продовжує легковажити. Ситуація загострюється, коли друга травмує представник ворожої школи. Вонг вирушає до суперників, щоб помститися, але замість цього його майстерність випробовують у низці сутичок. Кульмінацією стає поєдинок із північним майстром кунг-фу, найнятим підступним конкурентом, щоб знищити репутацію шкіл Вонга та його союзників. У напруженій битві Вонг демонструє вражаючу техніку, здобуваючи повагу навіть від ворогів. Фільм розкриває теми честі, дружби та вдосконалення через бойові мистецтва, приправлені легким гумором і динамічними сценами бійок, що підкреслюють майстерність героїв.