У часи династії Цін таємний клан майстрів бойових мистецтв використовує свою унікальну техніку для створення непереможних воїнів, здатних протистояти навіть вогнепальній зброї. Однак один із найсильніших майстрів, Лей Ґун, розчаровується у жорстоких методах клану та вирішує відмовитися від служби. Він зникає, але за його голову призначають нагороду, і тепер наймані вбивці та колишні союзники полюють на нього. Серед переслідувачів – майстри різних бойових стилів, які володіють легендарною зброєю Китаю. Лей Ґун змушений відстоювати свої переконання у смертельних дуелях, доводячи, що справжня сила не в зброї, а у волі воїна. Фільм наповнений видовищними боями, складними техніками кунг-фу та демонстрацією вісімнадцяти традиційних видів зброї, що робить його однією з найкращих класичних стрічок жанру.