Драматичний трилер, що розгортається на тлі підготовки до Олімпійських ігор 2008 року в Китаї. У центрі сюжету — Лан, чоловік, який повертається до рідного міста на околицях пустелі Гобі після ув’язнення. Його колись жваве містечко тепер занепадає, а вулиці заполонили безпритульні собаки. Лан приєднується до місцевої патрульної служби, яка має очистити місто від цих тварин перед міжнародною подією. Серед хаосу він знаходить несподіваного друга — чорного бродячого пса, з яким спочатку ворогує, але згодом між ними виникає міцний зв’язок. Фільм досліджує теми самотності, виживання та пошуку людяності в суворих умовах. Завдяки вражаючій операторській роботі та глибокій емоційній історії, картина показує, як два самотні створіння знаходять розраду один в одному на тлі змін, що руйнують їхній світ.