Еротичний трилер занурює в темний світ людських бажань і психологічних конфліктів. У центрі сюжету — успішна дизайнерка одягу, яка вдень створює модні колекції, а вночі перевтілюється в повію на ім’я Чайна Блю, задовольняючи найпотаємніші фантазії клієнтів. Її подвійне життя привертає увагу двох чоловіків: одруженого батька двох дітей, який переживає кризу в шлюбі через брак пристрасті, та одержимого проповідника, чий релігійний фанатизм межує з божевіллям. Обидва стають одержимими нею, але їхні мотиви — від сексуального потягу до патологічної потреби «врятувати» — призводять до небезпечного протистояння. Фільм досліджує теми сексуальності, моральних бар’єрів і суспільних масок, балансуючи між провокацією та психологічною драмою. Завдяки неоновій естетиці та напруженій атмосфері, картина залишає сильне враження, хоча й викликала суперечки через відвертий зміст.