Події розгортаються в грудні 1944 року під час Другої світової війни. Відомий американський диригент Лайонел Еванс (Гестон) разом із симфонічним оркестром перебуває в Бельгії на гастролях для підтримки військ. Під час одного з концертів місто атакують німецькі війська, і музиканти потрапляють у полон. Їх доставляють до замку, де командує генерал Шиллер (Шелл), пристрасний шанувальник класичної музики.
Шиллер наказує оркестру дати концерт, обіцяючи пощаду. Однак Еванс підозрює, що після виступу їх усе одно страчать, і відмовляється. Між двома сильними особистостями розгортається психологічне протистояння. Тим часом деякі музиканти, побоюючись за своє життя, наполягають на виконанні наказу. Ситуацію ускладнює присутність двох американських солдатів, які видають себе за музикантів, та колишні романтичні стосунки Еванса з віолончелісткою Аннабель (Гейс), нинішньою дружиною концертмейстера Віктора (Нільсен).