Сюжет розповідає про Ендрю Коллінза, американського хлопчика, який вижив у авіакатастрофі в Японії. Його усиновлює майстер-самурай Тацуя Санґа, який виховує Ендрю разом із власним сином Кенджіро, навчаючи обох мистецтву самурая. Ендрю виявляє виняткові здібності та з часом перевершує Кенджіро, що викликає в останнього заздрість. Кенджіро приєднується до якудзи, відкидаючи кодекс честі самурая, і клянеться помститися братові.
Через десять років Ендрю працює журналістом у Лос-Анджелесі. Разом із фотографкою Джанет Ворд він вирушає до Туреччини, розслідуючи справу про контрабанду опіуму. Там вони потрапляють у полон до злочинного угруповання, і Ендрю змушений брати участь у підпільному турнірі смертельних боїв на мечах, де його головним суперником стає Кенджіро.
Фільм вирізняється динамічними бойовими сценами та конфліктом між братами, що підсилює драматизм сюжету. Хоча стрічка отримала змішані відгуки, вона приваблює шанувальників жанру бойових мистецтв.