Шпигунський трилер, приквел до серіалу "Чорне сонце", занурює в події за чотири роки до основної історії. У центрі сюжету — агентка розвідки, яка повертається з Китаю й одразу потрапляє в епіцентр небезпечної операції. Разом із таємним агентом і заступницею директора закордонного відділу вона розкриває змову, що загрожує національній безпеці Південної Кореї. У світі, де ніхто не є тим, ким здається, герої балансують між довірою та зрадою, розплутуючи мережу шпигунських інтриг. Стрічка поєднує напружен і бойові сцени, психологічну глибину й розкриття передісторії ключових персонажів, показуючи, як трагедії формують їхні долі. Похмурі міські пейзажі Сеула, стримана кольорова палітра й тривожний саундтрек створюють атмосферу постійної загрози. Це історія про жертовність, лояльність і ціну правди в світі, де кожен крок може стати останнім, а таємниці ховаються за кожним поглядом.