Анімаційний серіал у жанрі історичної драми переносить у Японію 1874 року, де епоха Мейдзі змінює долі людей. Колишній самурай, що став візником, шукає зниклу наречену, але випадково потрапляє до новоствореної імперської поліції, розкриваючи змову проти уряду. У цей час загадковий мечник приєднується до клану якудза, пов’язаного з таємним організатором перевороту, переслідуючи власні цілі. Їхні шляхи переплітаються в мережі інтриг, де гейша-вбивця та підступна шпигунка також шукають своє місце в новому світі. Серіал поєднує напружені дуелі, політичні ігри та теми спокути й адаптації. Деталізована анімація, атмосферні пейзажі Токіо й епічний саундтрек створюють занурення в епоху. Це історія про боротьбу з минулим і пошук себе в часи змін, де кожен вибір може змінити долю нації.