Сіель Фантомгайв і його демон-дворецький Себастьян Міхаеліс отримують наказ від королеви Вікторії розслідувати таємничі прокляття в німецькому селі Вольфсшлюхт. Місцеві жителі звинувачують «Смарагдову відьму» в смертях, але Сіель підозрює, що за всім стоїть щось більше. У лісах Баварії вони стикаються з юною Зігліндою Салліван, відьмою, яка приховує трагічне минуле й секретні експерименти. Розслідування ускладнюється через появу німецьких жандармів і натяків на надприродні сили, пов’язані з контрактом Сіеля.